Agence Marketing Streamlines Client Onboarding
A French marketing agency automated their client onboarding process, reducing setup time from 2 days to 2 hours.
Résultats obtenus
Le Défi
Agence Marketing Plus gère plus de 50 clients avec des données réparties sur plusieurs outils : HubSpot pour le CRM, Quire pour la gestion de projet, et Google Sheets pour le reporting.
L'onboarding d'un nouveau client nécessitait :
- Création manuelle dans chaque système
- Copie des informations de contact
- Setup des templates de projet
- Configuration des tableaux de bord
La Solution
Avec Nappoly, l'agence a créé un workflow automatisé :
Flux Automatisé
Nouveau client dans HubSpot
↓
Création automatique du projet dans Quire
↓
Génération du dashboard dans Google Sheets
↓
Notification à l'équipe
Points Clés
- Déclenchement par webhook à la création d'un deal "Won"
- Création de projets Quire avec template prédéfini
- Données client injectées dans Google Sheets
- Attribution automatique aux équipes
Les Résultats
- 2 jours → 2 heures : Temps d'onboarding divisé par 10
- Zéro erreur manuelle : Plus de fautes de frappe
- Équipes plus productives : Focus sur les tâches à valeur ajoutée
Témoignage
"Nappoly nous a permis de scaler notre agence sans augmenter notre équipe ops."
L'agence prévoit maintenant d'automatiser d'autres processus : reporting mensuel, alertes de renouvellement, et synchronisation avec leur outil de facturation.
"Notre processus d'onboarding client qui prenait 2 jours se fait maintenant en 2 heures."
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